邯郸城内,嬴政(张彬彬 饰)带着虎贲军杀人杀到双眼通红,他已经不记得自己到底杀了多少人了。小时候的欺辱和吕不韦(李强 饰)的死都萦绕在嬴政的眼前,他疯了一般拿着剑挥舞发泄心中的怒气。赵军的将士看出了嬴政的疯癫,他们拼命向嬴政发起进攻。在进攻中,嬴政和虎贲军被冲散了,他一个人不知所终。虎贲军的士兵们不敢隐瞒,他马上将此事禀报给了李仲(杨彤 饰)。李仲又将嬴政失踪的消息告诉了公孙丽(迪丽热巴 饰),公孙丽闻言十分震惊,她马上和李仲一起带着虎贲军在全城寻找嬴政的踪迹。天已经黑了,虎贲军还在一无所获,这时候,公孙丽带着人去了嬴政以前在邯郸住过的房子。果不其然,嬴政呆呆地坐在房子门口,他像是失去了灵魂一般。公孙丽走过去质问嬴政是怎么了,她说他满身都是血。嬴政却大声叫嚷着他就是个杀人不眨眼的恶魔,公孙丽当初根本就不应该救他。公孙丽不明白这是什么意思,嬴政就说他是当初公孙丽在赵国外救下的小男孩,他们还一同对着月亮许下了誓言。公孙丽知晓嬴政就是那个小男孩后更加心疼了,她将他紧紧抱在怀里。秦军的大帐里,嬴政一直昏迷不醒,这可急坏了公孙丽。李仲和蒙武(黄梓骏 饰)见嬴政一直未醒,他们就决定兵分两路,一路秦军继续北上伐燕,而另一路则是护送嬴政回咸阳。次日,嬴政的高烧终于退了,他醒来后看见公孙丽一直在床前。得知赵姬(陈依莎 饰)病危,嬴政顾不上身体就跑去看赵姬。赵姬已经是弥留之际了,她看到嬴政来了后就向他道歉。嬴政说他原谅了赵姬,他求赵姬不要离开他。可是赵姬还是慢慢闭上了双眼,临死前,她可以得到儿子的谅解也算是死而无憾了。嬴政因为赵姬的离世非常痛苦,他大哭了起来。为了让嬴政平安离开邯郸,公孙丽坐着华丽的马车去引开赵嘉的注意,而嬴政则有李仲护送悄悄离开邯郸。赵嘉带领着赵军包围了公孙丽的马车,直到公孙丽出来,他才知道上当了。赵嘉不甘被设计,他下令活捉公孙丽。燕国,荆轲(刘畅 饰)向燕丹表明了他刺秦的决心,他这样做是为了完成师父的遗愿解救天下苍生。田光(姚侃 饰)说鹄落剑法原是一种暗杀术,他会帮着找到一种适合暗杀术的剑。原来田光先生是想要找铸剑大师徐夫人借神兵利器,可徐夫人却不肯把他的剑借给田光。徐夫人提出要以荆轲的手中的鱼肠剑作为交换才肯借剑,荆轲自然不肯,他用剑挑断了徐夫人身上的绳索。一时间,徐夫人的剑掉落了一地,荆轲假意说要毁了这些剑,徐夫人吓得跪在地上哭着求荆轲不要毁了她他的孩子。荆轲并不是真的要毁掉剑,他就劝徐夫人为了天下苍生借剑。徐夫人思虑一番后还是答应了,他决定将手中的神兵借给荆轲。荆轲写信将盖聂(王同辉 饰)请到了蓟城,他说明了自己刺秦的事。可盖聂却拒绝了荆轲,他也不赞同荆轲去刺秦。走廊上的盖兰(张璇 饰)得知了这件事,她震惊燕丹竟然会想要荆轲去送死。