皓月当空，独自坐在湖边的荆轲(刘畅 饰)回忆起这一路走来的历程，他不禁陷入了沉思。想着想着，荆轲慢慢将手里的剑拔了出来，他下定决心以后就做一把直来直往、有去无回的剑。刀光剑影间，荆轲挥剑将三千烦恼丝斩去。次日清晨，盖兰(张璇 饰)因为荆轲不见踪影而抱怨起了盖聂(王同辉 饰)，她责怪他对荆轲太过于严苛。盖聂解释说他是为了将荆轲点醒才那么做的，否则这个节骨眼上荆轲再不振作起来只会成为一个废物。盖兰好在埋怨盖聂，这时候，荆轲提着热乎乎的早饭回来了。看见荆轲披头散发，盖兰想要帮他把头发系上。荆轲说不用了，他认为习武之人不必在乎这些礼节。荆轲向盖聂和盖兰告辞，他决定四处走走潜心修炼剑法。盖聂让荆轲根据提示去找公孙羽(杨哲 饰)遗留下来的鹄落剑法，可荆轲除了一首诗的线索外毫无头绪。盖兰想要陪着荆轲一起上路，盖聂拗不过她只好答应了。华阳(廖学秋 饰)殿里，太后因着公孙丽(迪丽热巴 饰)私自出宫和比武一事而怒气冲天，她气愤地说这后宫若是再不整治恐怕就要翻天了。楚夫人(王汀 饰)也在一旁附和，她说公孙丽就是那只坏了大秦后宫规矩的不安分虫子。是夜，嬴政(张彬彬 饰)忙了一天后驾临了昭德宫，他要留下来过夜。屏退侍女后，嬴政附在公孙丽耳边私语，他要她今晚侍寝。公孙丽正打算推开嬴政，可嬴政却一把拉过她强吻了上去。公孙丽拼命挣扎，嬴政反而搂紧了她。挣脱开嬴政的钳制以后，公孙丽捂着嘴巴瞪着他。嬴政笑着说他愿意等到公孙丽心甘情愿交出自己的那一天。翌日，嬴政去了敏夫人(邱意浓 饰)的宫中，他想要试探敏夫人对秦国攻打赵国和赵迁继位一事的看法。敏夫人小心翼翼地回答了嬴政的问题，她已经是秦国的嫔妃又怎会因赵国一事而埋怨大王。到了晚上，清儿(吕莹娜 饰)知道今晚大王还会来公孙丽寝宫，她跪在地上求公孙丽不要再和大王斗下去了。公孙丽答应清儿不再与嬴政置气，她准备了锋利的银簪要和他同归于尽。嬴政早就看穿了公孙丽心里所想，他取走她手中的银簪后把天明被送出宫的事说了出来。公孙丽哭着说嬴政不过是用天明为质子威胁她罢了，嬴政解释他是为了保护天明。祖太后和楚夫人准备在嬴政寿宴的时候除掉公孙丽，所以祖太后让公孙丽在寿宴上为嬴政彩衣娱舞。公孙丽推脱自己不会舞蹈，祖太后就让她在寿宴上跳剑舞，她便趁机向祖太后讨要天明一世平安的奖赏。大雪纷飞，公孙丽和韩申(李泰 饰)在修炼场练剑，另一边，盖兰和荆轲也在树林里修炼同一套剑法。这一刻，时间仿佛停了下来，公孙丽感觉自己就是和荆轲在舞剑，他们彼此心意相通。嬴政寿宴这天，莺歌燕舞、歌舞升平，宫中一片喜气洋洋的景象。敏夫人为嬴政抚琴之后，公孙丽上场献舞了。舞袖飞扬，剑气如虹，公孙丽的剑舞引得在场的嘉宾纷纷注目。就在公孙丽舞剑的时候，楚夫人却不怀好意地盯着公孙丽，原来她和祖太后安排好了侍卫要除掉公孙丽。公孙丽一曲舞必，她将头顶的彩球击破后，彩球里伴随着花瓣却掉下了青铜短剑。公孙丽接住了短剑，她抬头去看到站到嬴政身后的宫女想要行刺他。公孙丽拿着短剑冲了上去，她本意是要去救嬴政，可李仲(杨彤 饰)等人却以为她要行刺嬴政。这一切正好入了祖太后的阴谋，她就是要以谋逆之名陷害公孙丽。公孙丽扔出短剑将行刺的宫女杀死，可她也被李仲刺伤，而韩申为了救公孙丽也受了伤。嬴政抱着公孙丽跑回了昭德宫，他传唤御医为她疗伤。