陈山(张若昀 饰)去了电话亭，接了荒木惟(王泷正 饰)的电话，这才得知荒木惟为了奖赏他，同意让他跟陈夏(罗秋韵 饰)通话。陈山和陈夏通话之时，问着陈夏的近况，想要设法问出陈夏被关的地方，可没想到被荒木惟识穿了。荒木惟在陈夏通话之后，直接威胁陈山，别想着来救陈夏，因为他不可能做到。陈山接完了电话之后，去看话剧，正好大家因为话剧的内容感染，现场叫起了抗日的口号，让陈山也忍不住叫了起来。陈山喊了口号之后，才意识到他也是一个中国人，而他却在为日本人做事，所以觉得特别的羞愧，只能提前离开了话剧厂。张离(王鸥 饰)去跟上级见面，把她最近接头失败的事情告诉上级，同时说明陈山在暗中帮助了她，才让她隐藏了身份保住了电台。张离确定陈山不是肖正国，但不能肯定陈山是否是他们的同志，不敢把陈山不是肖正国的事情揭发，可经上级分析之后，她才明白陈山不可能是共产党，很大可能是日谍。张离在怀疑陈山是日谍之时，心里不寒而粟，她怕陈山威胁到他们的事业，所以越想越害怕。就在张离失神想陈山的事情之时，日本人对重庆进行轰炸，张离想要快点躲起来，却一不小心摔倒了，被同样躲轰炸的老百姓一个个撞倒受了一点小伤，怎么也起不来躲避。就在张离眼看着炮火朝她靠近之时，提前离开剧场的陈山看到了张离，因此不顾一切地救张离，还为了背张离离开差点也被炮火轰炸了。陈山不顾一切，把张离送到了医院，躲过了这次的轰炸，让他们有了共生死的患难之情。张离醒来之后，就马上质问陈山，这里说话是否安全，问陈山究竟是何人。陈山告诉张离，他的确不是肖正国，但他冒充肖正国是被逼的，因为他的妹妹在日本人手上。张离不相信陈山说的一切，陈山只能说明，他只要把张离供出去，就可以成为军统处的大功臣，更好地帮日本人工作，这才让张离相信了他。周海潮(孙艺洲 饰)想要找到陈山的问题，特意派人去跟李伯筠喝酒，借此套李伯筠的话，可只知道陈山有意疏远李伯筠，李伯筠却还没有抓住实质性的证据。第二天，李伯筠去军统处的时候，收到了一封包裹信，而这封包裹信是上海飓风队的刘成寄来的，因为刘成在肖正国中枪的那一天，见到了那个开枪者。刘成不知道开枪者是谁，但知道开枪的人的样子，还捡到他的怀表，所以这才把怀表寄给李伯筠，让李伯筠帮忙查这个人。李伯筠收到了信，看到了怀表，想要跟陈山说此事，于是约了陈山晚上一起吃饭。陈山怕被李伯筠看穿他，已经有意在躲避李伯筠，可没想到李伯筠会主动约他，他只能以要给张离送饭为由，拒绝李伯筠到他家，可李伯筠不答应，非要等陈山回来不可。陈山去给张离送饭，把李伯筠要找他的事情告诉张离，同时说明他怕被李伯筠看穿，可能会有性命之忧，所以求张离帮他回一趟老家，把他的事情告诉他的家人。李伯筠一下班就离开了军统处，等着八点去陈山的家里，然后便把他要带给陈山看的怀表拿出来，给陈山辨认。李伯筠拿怀表的时候，却发现自己身上的怀表不见了，而后他便突然中毒倒地了，陈山不知道情况，只能马上送李伯筠去医院。陈山把李伯筠送到医院之后，得知李伯筠中了烈性毒药，直接导致心肌梗塞死亡了。