明朝太祖年间,神剑山庄由于为朝廷驱逐蒙古鞑子,助皇上登基有功,受到皇上赏赐「天下第一家」牌匾,因此引来另一武林世家不满,原来慕蓉世家亦也协助朝廷立功,不服神剑山庄坐上「天下第一家」位子,两大世家争持不下,终于发生冲突,幸好张三丰及时出面调解,才幸免酿成血战。最后达成协议,神剑山庄的谢玉孙(许鸿达饰)和慕蓉世家的慕蓉正(谢谦饰)同意十八年后再让下一代后人进行决斗,胜者名正言顺成为天下第一武林世家。无奈造化弄人,慕蓉正竟然膝下无子,只得一女慕蓉秋荻(俞飞鸿 饰)。慕蓉秋荻玉洁冰清,聪慧过人,除了有武林第一美女之誉,更有过目不忘之本事,虽然不懂武功,但从小博览慕蓉山庄所收藏之天下武林绝世武功秘籍,已是记得滚瓜烂熟。十八年决战之约终于到来,慕蓉山庄日渐凋落,慕蓉正在百般无奈之下痛下决心,突将山庄所有武林秘籍焚毁,金盆洗手,退出武林!燕十三(王千友 饰)(王冰饰)一家三代皆为慕蓉山庄守护神~即家奴,对慕蓉世家一直忠心耿耿,到燕十三这一代更胜先祖,独创出了「夺命十三剑」,在慕蓉世家中,虽然身份低微,但却已名震武林,燕十三自告奋勇要求出战「神剑山庄」之第二代传人-三少爷谢晓峰(何中华 饰)(何中华 饰),却因家奴身份遭慕蓉正所拒。一日,慕蓉正为天山双怪袭击,生死博斗性命危急间,燕十三救了慕蓉正一命,慕蓉正为燕十三解除了家奴一职,还他自由。可是,燕十三却执意留下守护慕蓉秋荻。原来,燕十三与秋荻从小青梅竹马,痴痴地暗恋秋荻多年,现在家奴身份解除,燕十三终于萌起追求秋荻的决心,某日,燕十三向秋荻暗示爱意,无奈秋荻心中早有所属,对燕十三之示爱不以为意,可是,却无意中遗落香囊,燕十三误会秋荻对他有情,将香囊视为定情信物,雀跃珍藏,感情更是越陷越深。慕蓉正大弟子纪纲(陈继铭 饰)(陈继铭 饰)学艺有成,深得朝廷器重,当上了朝中锦衣卫指挥使,纪纲不忍见慕蓉正把「天下第一家」牌匾双手奉给神剑山庄,亦也要求出战,慕蓉正劝纪纲身受朝廷国家重任,应全心全意为国家效命,不该插手江湖恩怨。纪纲亦对小师妹慕蓉秋荻从小倾慕,无奈纪纲多次示爱皆遭慕蓉秋荻所拒。原来,秋荻的心中,早有所属,那就是江湖中人人盛传的「剑神」-谢晓峰。谢玉孙老庄主将一切寄托都落在三子晓峰的身上,晓峰除了剑术高超、凌厉无比之外,行踪却极为神密。江湖中人对三少爷总是神龙见首不见尾,命丧在他剑下的,已有三十八人,全都是属于邪魔外道的顶尖高手,江湖中对三少爷,全皆闻名而生畏。秋荻深深被三少爷的江湖英雄事迹吸引,心中仰慕渐渐的转为情愫。一日,秋荻忍不住好奇,拉着燕十三策马前往「翠云峰」一睹三少爷风采,一不小心与燕十三失散了,更无意中闯入翠云峰内谢晓峰练武的枫林禁地,见到了晓峰,晓峰以为秋荻身怀绝技,出手欲与秋荻较量,不悉武功的秋荻不慎终被晓峰所伤。晓峰始惊知秋荻只懂秘籍而不悉武功,歉意间为秋荻疗伤。秋荻由此见到心目中一直期盼仰慕已久的晓峰。燕十三寻来,气怒间与谢晓峰第一次交手,两人不禁对彼此剑法互相赏识,两个孤高气傲的高手,因此结下了亦敌亦友的感情。另一方面,秋荻与晓峰因一次误会邂逅,彼此心中种下了情愫,但因两家势不两立,二人只有开始秘密往来,感情越陷越深,越是担心东窗事发,会被双方家长迫逼分离。无计可施之下,秋荻提出要与谢晓峰私奔,谢晓峰光明磊落,要对秋荻明媒正娶,只身来到慕容世家,向慕容正提出求亲,慕容正震怒非常,将晓峰赶走,并不准秋荻与谢晓峰再见面。