一次拾粮(崔林 饰)在药田工作时,无意中看见张药师藏在腰间的匕首。他将这个发现告诉了仇家远(白恩 饰),仇家远为了查出藏在水家大院的神秘黑衣人,故意设下陷阱,谁料本来十拿九稳的计划,却被自以为是的水家父女给破坏了。
日军开始围攻凉州城,疙瘩五(王全有 饰)的游击队积极响应联合抗战,而曾子航(杜源 饰)企图借刀杀人,设计让冯传五(赵龙豪 饰)化装成日军前去偷袭疙瘩五的游击队。一场大战迫在眉睫。
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